Joe (Palminteri) est un escroc à la petite semaine et dés-arnaqueur qui travaille avec un groupe d'hommes ayant des intérêts similaires. Ils se rasent les cartes et les dés, faire de petits cons de temps à des jeux de cartes et des pique-niques syndicaux. Il est dans une relation à long terme avec Janice (Lahti) et a un fils avec le syndrome de Down, Joe Jr. (Guiry).
Joe découvre que son fils doit quitter son établissement de soins en raison de l'âge. Joe Jr. a du mal à maîtriser sa colère. Il utilise le blasphème et se bagarre. Ainsi, l'établissement résidentiel hésite à lui recommander au foyer de groupe pour adultes et Joe doit prendre son fils à la maison, au moins pour quelques semaines. Joe a cherché à faire un plus grand score, et il commence à espérer qu'un tel score pourrait lui permettre d'obtenir son fils dans le foyer de groupe. Bien sûr qu'il ne pouvait pas s'occuper de son fils, il commence à travailler mettre sur pied une arnaque à Las Vegas.